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深圳华强董秘王瑛e公司访谈:卡位IC国货崛起 打造平台型IDM集团
发布日期:2021-09-11 05:54   来源:未知   阅读:

  电子元器件分销在电子行业中广泛对接着上下游需求,敏锐感知产业动向。作为行业龙头上市公司,深圳华强(000062) 受益于电子元器件分销和产业互联网业务进一步增长,今年上盈利创历史同期最高盈利水平。

  9月3日,深圳华强董秘王瑛做客e公司,直播解读公司半年报。王瑛指出,国产半导体加速替代的潮流下,中国半导体行业突飞猛进,在此背景下,电子分销代理的本土产品线也随之迅速扩张,深圳华强也逐步成长为平台型公司,对接上下游能力持续提升,创新业务也在稳步增长。

  目前深圳华强已经形成三大业务板块,包括华强半导体集团(中国本土最大的多品类电子元器件授权分销平台,主营业务)、华强电子世界(电子元器件及电子终端产品实体交易市场业务)和华强电子网集团(电子元器件产业互联网平台,创新业务)。今年上半年,深圳华强实现营收规模近100亿元,净利润约4亿元,同比增长约五成,创下历史最高水。

  王瑛表示,公司作为电子分销行业龙头,上半年能力获得全方位提升,公司业务结构调整,高毛利产品线占比提升,产业互联网创业新业务成长迅速;另外,公司加强了技术研发,推动AIoT 和宽禁带功率器件等相关应用方案的研发与推广,也为分销能力增值赋能。

  在主营电子分销业务中,今年上半年深圳华强所代理的本土产品线的销售额占比已经超过一半,创富论谈168开奖,同时加大对新代理的MTK、格科微等优质产品线的推广力度,还引进了一批优质的国内外产品线,推动销售规模扩大,加大了对华为海思、紫光展锐、江波龙、兆易创新全志科技、昂瑞微等国产半导体品牌的推广力度等。

  “从2016、2017年开始,公司就意识到国产半导体未来将会取得长足进步,着手布局相关本土半导体分销业务。”王瑛指出,深圳华强见证了中国本土半导体原厂产品初期体量小、能力弱,到2019年取得迅速发展,到如今翻倍增长,“就像消费品中出现国货国潮风,中国国产半导体替代也成为潮流,并将成为长期长趋势,市场占有率不断提高。”

  另外,上半年公司来自境外的收入同比增长约75%,超过境内增速。据介绍,这主要是由于境内客户在香港发生转口贸易结算造成,加上产业互联网一些创新业务的结算也在香港,增厚了境外收入。

  新冠疫情下,东南亚等海外订单传出回流消息。王瑛表示,在2019年,为了应对中美贸易摩擦影响,一些全球化布局的客户将中国区业务转移出境,到中国区以外;但在2020年就已经出现了回流现象,加上疫情影响,这个现象还在持续。

  作为电子元器件产业互联网平台业务平台,华强电子网集团抓住了本轮电子元器件缺货浪潮契机,上半年公司实现净利润1.41 亿元,同口径下同比增约三倍;负责电子分销主营业务的华强半导体,上半年实现净利润同比翻倍至2.77亿元,增速超过同期营收。

  据介绍,华强电子网集团凭借丰富供应商和SKU 数据库,强化了数字化的供应链服务能力,高效对接和解决客户现货、急货、缺货等长尾采购需求,提高客户采购效率,订单获取量持续增长。同时,华强电子网集团通过数据分析、自有和外部互联网平台引流等方式持续提升获客能力,不断拓展新客户,进一步提升订单量。华强电子网集团准备登陆创业板,6月30日披露已经获交易所受理,目前进展顺利。

  “公司的核心竞争力在于能否帮助客户解决问题,提升效率。”王瑛表示,行业缺货潮只是一个契机,让更多环节高效对接需求,相信即便未来疫情过后,客户还是会认可公司的服务能力。

  从财务数据来看,今年上半年公司经营性现金流净额转负。王瑛介绍,这部分财务指标主要是由于公司新增业务增长,备货增加、回收款会存在一定周期,公司无论自有资金和还是银行的授权额度都是非常的充裕的。

  另外,今年公司还提出开展基于产业的财务投资,标的将覆盖电子元器件原厂、晶圆代工厂、封测厂或以IDM半导体企业。记者注意到,深圳华强参股了比亚迪半导体、芯微电子、思星半导体等公司;相比,2015至2018年,公司收购了多家电子元器件授权分销商。

  王瑛介绍,通过陆续收购,公司完成了向电子元器件分销行业的转型与整合,广泛覆盖了上下游企业,形成平台型公司模式,也拥有链接上下游的能力。“如果是上游公司,我可以帮助推广给更多的客户;如果是下游客户,可以帮助解决供应链的问题。”基于此,公司决定开展财务投资,成为直接股东,更好的互相扶持产业链公司,不断打造虚拟/实体IDM(生产设计制造一体)集团。

  王瑛表示:“这个问题涉及到公司在产业链的责任担当。”因为公司是有非常强的一个战略定力,所以不会去赚这种短期的钱,否则就有违于代理分销商在产业链上的定位和使命。另一方面,监管部分已经出手整顿芯片囤货炒作,维护行业持续,规范市场,将有利于头部分销企业的发展。

  本质上来看,缺芯涨价最核心的原因之一在于晶圆厂等供给方产能受限,而下游增长,供需刚性碰撞容易产生这种极端缺货行情,所以更分销商从中调节,高效对接需求。

  根据公司掌握的供需数据,薄膜电容的短缺预计将在今年底稍微缓和,铝电解电容目前还没有缓和迹象;高压MOSFT管的短缺将会持续到明年下半年;IGBT供应也非常紧张,预计也需要明年底也有望缓解,另外,碳化硅为代表的第三代功率半导体明年也全年紧张;今年短缺最严的品种当属MCU,预计明年车用品类MCU还是维持供不应求的状态。

  “我们判断,未来不同品类的缺货今后可能成为常态。”王瑛指出,电子元器件的缺货不是首次,公司已经形成常态化应对能力;今后对整个电子元器件的供需扰动因素比较大,无论是供给端的的疫情、地缘政治因素;还是需求端新能源车电子元器件大范围应用等,都会对电子元器件的需求产生扰动。

  二季度,深圳华强获南方基金四只产品入驻成为前十大股东,合计持股比例2.7%,另外,陆股通也增加了持股。市场表现来看,二季度来公司股价累计涨幅近30%。

  王瑛介绍,今年年初开始,感受到公司关注度明显提升,机构集中调研增多。机构持股,是因为公司本身的发展理念和长期资金的投资理念契合,2018全年开奖记录完整,获得较大资金投资。

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